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대출상담 전에 꼭 …
대출상담 전에 꼭 확인할 5가지 숫자
상담실에서 가장 많이 보는 착각얼마 전 30대 맞벌이 부부가 주택담보대출 상담을 받으러 왔습니다. 두 분 모…
국민기업카드 고르기…
국민기업카드 고르기 전 따져볼 5가지 숫자
얼마 전 작은 법인을 운영하는 고객이 국민기업카드를 새로 만들려고 상담을 요청했습니다. 직원 유류비와 식대,…
펫보험추천 전 확인…
펫보험추천 전 확인할 5가지 숫자 기준
병원비 영수증을 보면 펫보험의 필요가 보입니다 얼마 전 상담 온 고객님이 강아지 슬개골 수술 영수증을 보여주…
비상금대출거절 당했…
비상금대출거절 당했을 때 확인할 5가지 숫자
1. 거절 사유는 대부분 ‘소득’보다 신용·부채 숫자에서 갈립니다얼마 전 상담한 30대 직장인 고객이 비상금…
실비보험다이렉트 가…
실비보험다이렉트 가입 전 꼭 비교할 5가지 숫자
얼마 전 30대 직장인 고객이 실비보험다이렉트로 갈아타도 되는지 상담을 요청했습니다. 보험료가 월 1만 원 …
신용정보에서 돈 새…
신용정보에서 돈 새는 지점 5가지, 대출 전 꼭 확인할 기준
얼마 전 상담실에 40대 직장인 고객이 오셨는데, 본인은 연체도 없고 카드값도 꼬박꼬박 냈으니 신용에는 문제…
외화예금 가입 전 …
외화예금 가입 전 꼭 따져볼 5가지 숫자
얼마 전 상담실에서 40대 직장인 고객 한 분이 달러 예금을 들고 싶다고 하셨습니다. 이유를 물어보니 “환율…
신용조회 전 꼭 확…
신용조회 전 꼭 확인할 5가지 숫자
1. 신용조회는 점수를 바로 깎지 않습니다얼마 전 상담실에 30대 직장인 한 분이 오셨습니다. 전세대출 갈아…
변액연금보험 가입 …
변액연금보험 가입 전 확인할 5가지 숫자
얼마 전 상담실에서 40대 고객이 변액연금보험 증권을 들고 오셨습니다. 7년을 냈는데 해지환급금이 납입원금보…
연금종류 5가지, …
연금종류 5가지, 노후자금 만들 때 먼저 따져볼 숫자들
얼마 전 50대 초반 고객이 상담실에서 이런 말씀을 하셨습니다. 국민연금도 있고 퇴직연금도 있는데, 막상 은…
어린이치아보험 가입…
어린이치아보험 가입 전 따져볼 5가지 숫자
얼마 전 초등학교 2학년 자녀를 둔 고객이 어린이치아보험 상담을 하러 오셨습니다. 월 보험료는 2만 원대라 …
자차보험 넣기 전 …
자차보험 넣기 전 꼭 따져야 할 5가지 기준
얼마 전 상담했던 40대 고객이 자동차보험 갱신 견적서를 들고 오셨습니다. 보험료가 작년보다 18만 원 정도…
정기보험 가입 전 …
정기보험 가입 전 꼭 따져야 할 5가지 숫자
얼마 전 40대 초반 직장인 고객이 사망보험금을 줄이고 싶다며 상담을 오셨습니다. 종신보험 보험료가 월 32…
당일대출 받기 전 …
당일대출 받기 전 꼭 확인할 5가지 숫자 기준
얼마 전 상담실에 30대 직장인 한 분이 급하게 들어오셨습니다. 오후 2시쯤이었고, 그날 저녁까지 300만원…
적금이자높은은행 고…
적금이자높은은행 고를 때 PB가 먼저 보는 5가지 숫자
얼마 전 상담에서 30대 직장인 고객이 “연 7% 적금이면 무조건 좋은 거 아니냐”고 물었습니다. 화면에는 …
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