개인은행

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화재보험 가입 전 …
화재보험 가입 전 꼭 확인할 5가지 숫자
얼마 전 상가를 운영하는 고객이 화재보험 증권을 들고 찾아오셨습니다. 월 보험료는 2만 원대라 부담이 없다고…
개인연금 가입 전 …
개인연금 가입 전 꼭 따질 5가지 숫자
얼마 전 40대 직장인 고객이 개인연금 가입 제안서를 들고 오셨습니다. 월 50만원씩 넣으면 세액공제도 받고…
신용점수 올리는 7…
신용점수 올리는 7가지 순서, 은행 PB가 보는 실제 기준
얼마 전 상담실에 30대 직장인 고객이 왔습니다. 연봉은 5,800만 원, 대출 연체도 없는데 주택담보대출 …
연금저축계좌 가입 …
연금저축계좌 가입 전 꼭 계산할 5가지 숫자
얼마 전 상담에서 40대 직장인 고객이 연금저축계좌에 매달 50만 원씩 넣고 있다며 꽤 뿌듯해하셨습니다. 그…
월급쟁이 재테크가 …
월급쟁이 재테크가 흔들리지 않는 5가지 숫자 기준
얼마 전 상담실에서 30대 직장인 고객이 통장 내역을 보여주셨습니다. 월급은 꾸준히 들어오는데, 1년 전 잔…
다이렉트자동차보험 …
다이렉트자동차보험 가입 전 확인할 7가지 숫자
얼마 전 상담에서 자동차보험 갱신 견적을 들고 오신 분이 있었습니다. 작년보다 보험료가 18만 원 올랐다며 …
다이렉트보험 가입 …
다이렉트보험 가입 전 확인할 5가지 숫자 기준
얼마 전 상담 온 40대 직장인 고객이 자동차보험 갱신 견적서를 들고 왔습니다. 기존 설계사 채널보다 다이렉…
소득공제용연금저축 …
소득공제용연금저축 900만원 채우기 전 확인할 5가지 숫자
얼마 전 연말정산 상담을 하다가 40대 직장인 고객이 이런 말씀을 하셨습니다. 소득공제용연금저축에 900만원…
자동차담보대출 받기…
자동차담보대출 받기 전 꼭 계산할 5가지 숫자
얼마 전 상담실에 40대 자영업자 한 분이 오셨습니다. 차량 시세는 2,400만 원 정도였고, 급하게 1,5…
암보험 가입 전 반…
암보험 가입 전 반드시 확인할 5가지 숫자
얼마 전 상담실에 40대 초반 직장인이 암보험 증권 3개를 들고 오셨습니다. 매달 보험료는 18만 원 가까이…
청년대출 고르기 전…
청년대출 고르기 전 꼭 비교할 5가지 숫자
얼마 전 상담에서 29세 직장인 고객이 전세 계약서를 들고 왔습니다. 보증금 1억 8천만 원짜리 원룸이었고,…
무직자대출 전에 꼭…
무직자대출 전에 꼭 따져볼 5가지 기준
얼마 전 상담에서 30대 초반 고객이 “직장이 없으면 대출은 전부 불가능한가요?”라고 물었습니다. 사실 답은…
사업자대출 받기 전…
사업자대출 받기 전 꼭 비교할 5가지 숫자
얼마 전 카페를 운영하는 고객이 3,000만원 사업자대출을 알아보다가 금리만 보고 서명 직전까지 간 적이 있…
정기예금 가입 전 …
정기예금 가입 전 꼭 계산할 5가지 숫자
얼마 전 PB센터에 오래 거래하신 고객이 오셨습니다. 1억 2천만 원을 정기예금에 넣으려는데, 앱 화면에 보…
신용대출상품정보 확…
신용대출상품정보 확인할 때 놓치면 손해 보는 5가지 숫자
얼마 전 상담한 40대 직장인 고객이 신용대출을 갈아타러 오셨습니다. 모바일 앱에서는 연 4%대가 보였는데,…
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