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개인연금저축 가입 …
개인연금저축 가입 전 꼭 따져볼 5가지 숫자
얼마 전 40대 직장인 고객이 연말정산 환급액을 보고 개인연금저축을 더 넣어야 하느냐고 물었습니다. 이미 월…
아파트담보대출 받기…
아파트담보대출 받기 전 꼭 계산할 5가지 숫자
얼마 전 상담실에서 만난 40대 부부가 7억 5천만 원짜리 아파트를 사려고 오셨습니다. 두 분은 대출이 5억…
신용점수 올리는 7…
신용점수 올리는 7가지 방법, 은행 PB가 실제 상담에서 보는 숫자 기준
얼마 전 대출 상담을 하러 온 40대 고객이 본인 신용점수는 900점대라서 금리는 당연히 좋을 줄 알았다고 …
여행자보험비교 전 …
여행자보험비교 전 꼭 보는 5가지 숫자 기준
얼마 전 PB센터 고객 한 분이 가족 4명 해외여행을 앞두고 여행자보험비교 화면을 캡처해서 가져오셨습니다. …
베트남환전 손해 줄…
베트남환전 손해 줄이는 5가지 기준
공항에서 바로 바꾸면 편하지만 비싼 이유얼마 전 베트남 다낭으로 가족여행을 가는 고객이 상담 중에 이렇게 물…
다이렉트자동차보험 …
다이렉트자동차보험 가입 전 꼭 비교할 5가지 숫자
1. 보험료 차이는 생각보다 크게 벌어집니다얼마 전 상담했던 40대 고객이 자동차보험 갱신 견적을 들고 왔는…
연금 준비 전 꼭 …
연금 준비 전 꼭 확인할 5가지 숫자
얼마 전 40대 맞벌이 고객과 상담을 했는데, 두 분 모두 연금저축과 IRP를 가지고 있었습니다. 그런데 납…
보험 가입 전 반드…
보험 가입 전 반드시 계산해야 할 5가지 숫자
보험 상담에서 가장 자주 보는 착각 5가지얼마 전 40대 맞벌이 부부와 보장 분석을 했는데, 매달 보험료가 …
태아보험 가입 전 …
태아보험 가입 전 꼭 따질 5가지 숫자 기준
얼마 전 임신 18주 차 부부가 상담실에 오셨는데, 태아보험 설계안만 세 장을 들고 계셨습니다. 월 보험료는…
사업자대출 받기 전…
사업자대출 받기 전 꼭 계산할 5가지 숫자
얼마 전 카페를 운영하는 고객 한 분이 운전자금 5천만 원 상담을 받으러 오셨습니다. 처음엔 금리 0.4%포…
치아보험 가입 전 …
치아보험 가입 전 꼭 따져야 할 5가지 숫자
얼마 전 상담실에서 40대 고객 한 분이 치아보험 증권을 들고 오셨습니다. 월 보험료는 3만 원대라 부담이 …
저축보험 가입 전 …
저축보험 가입 전 꼭 계산해야 할 5가지 숫자
1. 납입보험료와 실제 적립금은 다릅니다얼마 전 상담실에서 40대 직장인 고객이 10년 납 저축보험 증권을 …
비상금대출 받기 전…
비상금대출 받기 전 꼭 계산할 5가지 숫자
얼마 전 상담에서 20대 직장인 고객이 “300만원 한도라 부담이 작을 줄 알았다”고 말했습니다. 그런데 통…
신용카드추천 전에 …
신용카드추천 전에 계산해야 할 5가지 기준
얼마 전 상담에서 월급 360만 원을 받는 직장인이 카드 4장을 들고 오셨습니다. 본인은 혜택을 많이 챙긴다…
IRP퇴직연금 가입…
IRP퇴직연금 가입 전 꼭 따져볼 5가지 숫자
얼마 전 퇴직을 앞둔 고객 한 분이 IRP퇴직연금 계좌를 들고 오셨습니다. 세액공제를 많이 받았다는 말은 들…
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