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대만환전 손해 줄이…
대만환전 손해 줄이는 5가지 기준
얼마 전 고객 한 분이 대만 가족여행을 앞두고 100만 원 정도를 대만달러로 바꾸려 한다며 상담을 요청하셨습…
치과보험 가입 전 …
치과보험 가입 전 꼭 따져볼 5가지 숫자
얼마 전 상담실에서 40대 고객 한 분이 치과보험을 가져오셨습니다. 월 보험료는 3만 원대였고, 임플란트 보…
연금저축보험 가입 …
연금저축보험 가입 전 확인할 5가지 숫자
얼마 전 상담실에서 40대 직장인 고객이 연금저축보험 증권을 들고 오셨습니다. 매달 50만 원씩 7년을 넣었…
PP카드 고르기 전…
PP카드 고르기 전 꼭 계산할 5가지 숫자
공항 라운지 무료라는 말, 그대로 믿으면 손해가 납니다얼마 전 해외 출장이 잦은 고객 한 분이 PP카드 때문…
새마을금고예금 가입…
새마을금고예금 가입 전 확인할 5가지 숫자
얼마 전 상담에서 60대 고객님이 새마을금고예금 1억원짜리 특판을 들고 오셨습니다. 금리가 연 3.9%대라 …
국민카드홈페이지에서…
국민카드홈페이지에서 손해 줄이는 5가지 확인 순서
얼마 전 카드 리볼빙 이자가 왜 이렇게 많이 붙었는지 묻는 상담을 받았습니다. 고객님은 국민카드홈페이지에서 …
개인사업자대출 받기…
개인사업자대출 받기 전 꼭 계산할 5가지 숫자
1. 매출보다 먼저 보는 숫자는 ‘순이익’입니다얼마 전 식당을 운영하는 고객이 개인사업자대출 상담을 받으러 …
4세대실손보험 전환…
4세대실손보험 전환 전 꼭 계산할 5가지 숫자
얼마 전 상담에서 50대 고객 한 분이 실손보험료가 월 14만원까지 올라 더는 못 버티겠다고 하셨습니다. 4…
카드로 새는 돈 막…
카드로 새는 돈 막는 7가지 점검법
1. 혜택보다 먼저 보는 건 월 사용액입니다얼마 전 상담했던 40대 직장인 고객이 카드 4장을 꺼내놓고 물었…
퇴직연금수령방법 5…
퇴직연금수령방법 5가지 기준: 일시금보다 연금이 유리한 사람은 따로 있습니다
얼마 전 퇴직을 앞둔 고객 한 분이 퇴직연금 1억 2천만 원을 전부 한 번에 받을지, 연금으로 나눠 받을지 …
저축은행 예금 넣기…
저축은행 예금 넣기 전 확인할 5가지 숫자
얼마 전 PB센터에서 만난 고객님이 저축은행 정기예금 1억원을 한 곳에 넣어도 되는지 물으셨습니다. 예전 같…
체크카드 고를 때 …
체크카드 고를 때 손해 줄이는 5가지 기준
1. 전월 실적 30만 원의 진짜 의미얼마 전 20대 직장인 고객이 체크카드 3장을 들고 상담실에 왔습니다.…
화재보험 가입 전 …
화재보험 가입 전 꼭 따져야 할 5가지 숫자
1. 보험료보다 먼저 봐야 할 숫자는 ‘건물가액’입니다얼마 전 자영업 고객 한 분이 매장 화재보험 증권을 들…
개인연금 가입 전 …
개인연금 가입 전 꼭 계산해야 할 5가지 숫자
얼마 전 상담한 40대 직장인 고객이 연금저축펀드에 매달 75만 원씩 넣고 있었습니다. 세액공제를 많이 받는…
신용점수 올리는 7…
신용점수 올리는 7가지 순서: 대출금리 낮추려면 먼저 볼 숫자들
얼마 전 상담에서 연봉 5,800만원인 직장인 고객이 신용대출 4,000만원을 갈아타려 했습니다. 소득은 괜…
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