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연금저축세액공제한도…
연금저축세액공제한도 600만원, 놓치기 쉬운 5가지 계산법
얼마 전 연말정산 상담을 하다가 40대 직장인 고객 한 분이 이런 말씀을 하셨습니다. 연금저축에 900만원 …
펫보험 가입 전 꼭…
펫보험 가입 전 꼭 계산할 5가지 숫자
얼마 전 상담 온 고객이 6살 푸들을 키우고 있었는데, 슬개골 수술 견적 180만원을 받고 나서야 펫보험을 …
개인연금 가입 전 …
개인연금 가입 전 꼭 계산해야 할 5가지 숫자
얼마 전 40대 직장인 고객이 개인연금 상담을 받으러 오셨습니다. 이미 연금저축보험을 12년째 넣고 있었는데…
퇴직연금IRP 가입…
퇴직연금IRP 가입 전 꼭 따질 5가지 숫자
얼마 전 퇴직을 앞둔 50대 고객이 IRP 계좌를 이미 3개나 갖고 오셨습니다. 세액공제 때문에 만들었고, …
신용점수 올리는 7…
신용점수 올리는 7가지 현실 방법, 은행 PB가 보는 기준
신용점수는 ‘착한 사람 점수’가 아니라 거래 습관 점수입니다얼마 전 30대 직장인 고객이 전세대출 상담을 받…
연금저축계좌로 세금…
연금저축계좌로 세금 아끼는 5가지 숫자 기준
1. 연금저축계좌는 ‘환급’보다 ‘묶이는 돈’부터 봐야 합니다얼마 전 상담에서 40대 직장인 고객이 연금저축…
마이너스통장 쓰기 …
마이너스통장 쓰기 전 확인할 5가지 숫자
얼마 전 상담에서 연봉 5,200만원인 직장인 고객이 마이너스통장 한도 5,000만원을 그대로 두고 있었습니…
소액대출 받기 전 …
소액대출 받기 전 확인할 5가지 숫자
얼마 전 상담실에 30대 직장인 한 분이 오셨습니다. 필요한 돈은 200만원이었는데, 휴대폰 앱에서 500만…
연금 준비 전 꼭 …
연금 준비 전 꼭 계산해야 할 5가지 숫자
얼마 전 40대 중반 고객과 상담을 했는데, 연금저축에 매달 50만 원씩 넣고 있으면서도 정작 은퇴 후 월 …
보험 가입 전 꼭 …
보험 가입 전 꼭 확인해야 할 5가지 숫자
얼마 전 40대 고객 한 분이 보험증권을 들고 상담실에 오셨습니다. 매달 보험료를 38만 원씩 내고 있었는데…
무직자대출 전에 꼭…
무직자대출 전에 꼭 따질 5가지 숫자
얼마 전 상담실에 20대 후반 고객이 왔습니다. 퇴사 후 이직 준비 중인데 생활비 200만원이 필요하다고 했…
원데이자동차보험 가…
원데이자동차보험 가입 전 꼭 확인할 5가지 숫자
1. 하루 보험료보다 먼저 볼 것은 ‘운전 가능한 차’입니다얼마 전 상담하러 온 30대 고객이 부모님 차를 …
전세보증보험 가입 …
전세보증보험 가입 전 꼭 계산할 5가지 숫자
얼마 전 상담한 30대 부부가 전세 4억 2,000만 원짜리 빌라 계약서를 들고 왔습니다. 중개사무소에서는 …
정기예금 가입 전 …
정기예금 가입 전 꼭 비교할 5가지 숫자
얼마 전 상담실에서 60대 고객님이 1억 원을 정기예금에 넣으려고 금리표를 들고 오셨습니다. 표에는 연 3.…
실손보험 가입 전 …
실손보험 가입 전 꼭 계산할 5가지 숫자
얼마 전 상담실에 40대 고객 한 분이 실손보험을 두 개 들고 있다고 가져오셨습니다. 예전에 부모님이 들어준…
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