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암보험비갱신형 가입…
암보험비갱신형 가입 전 확인할 5가지 숫자 기준
얼마 전 40대 초반 고객이 암보험 증권을 들고 찾아왔습니다. 월 보험료가 3만 원대라 가볍게 가입했다고 했…
신용등급 올리는 7…
신용등급 올리는 7가지 실전 기준, 대출금리에서 갈리는 숫자
얼마 전 PB센터에서 만난 40대 직장인 고객이 이런 말을 했습니다. “연봉도 괜찮고 연체도 없는데 왜 대출…
현대카드대한항공 고…
현대카드대한항공 고르기 전 계산해야 할 5가지 숫자
얼마 전 상담에서 40대 직장인 고객이 현대카드대한항공 카드를 만들면 항공권이 공짜처럼 나오는지 물었습니다.…
운전자보험추천 전 …
운전자보험추천 전 확인할 5가지 기준
얼마 전 PB센터에서 40대 고객 한 분이 운전자보험 증권을 들고 오셨습니다. 월 보험료는 2만8천 원인데,…
개인연금추천 전 확…
개인연금추천 전 확인할 5가지 기준: 세액공제부터 수령전략까지
월 30만 원 개인연금, 어디에 넣어야 하냐는 질문이 많아졌습니다 얼마 전 40대 직장인 고객이 상담실에서 …
연말정산연금저축 환…
연말정산연금저축 환급액 키우는 3단계 납입법
얼마 전 PB센터에서 40대 직장인 고객과 연말정산 자료를 같이 보는데, 연금저축에 600만원을 넣고도 환급…
복지카드로 놓치기 …
복지카드로 놓치기 쉬운 혜택 7가지와 신청 전 확인할 4가지
얼마 전 상담 중에 장애인복지카드를 갖고 계신 고객님이 통신요금 할인을 3년 넘게 못 받고 있었다는 걸 알게…
다이렉트자동차보험비…
다이렉트자동차보험비교 전 꼭 보는 5가지 숫자 기준
얼마 전 40대 고객 한 분이 자동차보험 갱신 견적서를 들고 오셨습니다. 작년보다 보험료가 18만원 정도 올…
외화송금 전 꼭 비…
외화송금 전 꼭 비교할 5가지 비용 포인트
얼마 전 유학생 자녀 생활비를 보내려는 고객이 상담실에 오셨는데, 송금 수수료 1만 원 차이만 보고 은행을 …
해외송금한도에서 꼭…
해외송금한도에서 꼭 확인할 5가지 숫자
얼마 전 PB센터에서 유학 자금을 보내려던 고객이 송금 직전에 멈춘 일이 있었습니다. 통장에는 돈이 충분했는…
실비보험다이렉트 가…
실비보험다이렉트 가입 전 확인할 5가지 숫자 기준
얼마 전 40대 직장인 고객이 실비보험다이렉트로 가입하면 무조건 싸냐고 물었습니다. 보험료만 보면 설계사를 …
복리적금 가입 전 …
복리적금 가입 전 꼭 계산할 5가지 숫자
얼마 전 상담에서 30대 직장인 고객이 연 6% 복리적금 광고를 들고 오셨습니다. 표면 금리만 보면 꽤 좋아…
달러투자방법 5가지…
달러투자방법 5가지, 환전부터 ETF까지 손해 줄이는 순서
달러투자, 환율 맞히기보다 비용부터 봐야 합니다얼마 전 상담실에서 40대 직장인 고객이 “달러가 더 오를 것…
자동차보험비교사이트…
자동차보험비교사이트 쓰기 전 꼭 확인할 5가지 숫자
견적 18만원 차이, 어디서 생기는지부터 봐야 합니다얼마 전 40대 직장인 고객이 자동차보험 갱신을 앞두고 …
신용보증기금사업자대…
신용보증기금사업자대출 전 확인할 5가지 숫자
얼마 전 제조업을 7년째 운영하는 대표님이 운전자금 1억 원 상담을 들고 오셨습니다. 은행에서는 “신보 보증…
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