정부, 10억 달러 외평채 발행 성공적
한국 기획재정부, 성공적인 외화 채권 발행
이번에 발행한 10억불 규모의 달러화 표시 외국환평형기금채권(외평채)은 5년 만기의 단일 유형(single tranche)으로, 표면 금리는 4.5%로 발행되었으며, 추가 지급하는 가산금리가 역대 최저로 경쟁력을 갖추었다.
국내 기업 및 금융기관의 외화 조달에 유리한 환경 조성
외평채의 가산금리와 선진화된 SSA 발행 방식
이번에 발행한 외평채 가산금리는 24bp로, 동일 만기 달러화 채권 최저치보다 낮은 수준이며, 또한 현재 시장에서 거래되고 있는 동일 잔존 만기 외평채의 유통 가산금리보다도 축소되었다. 이는 국내기업·금융기관들이 더욱 낮은 금리로 외화를 조달할 수 있는 기회를 제공한다. 또한 선진화된 SSA 발행 방식 도입으로 향후 외평채가 지속적인 투자를 유치하기 위한 계획에 있어서 중요한 요소로 평가된다.
| 가산금리 | 외평채 유통가산금리 | SSA 발행 방식 |
| 24bp | 28bp | 10억 달러로 결정 |
이에 투자자 구성이 우량 투자자까지 다변화되면서 외평채의 위상이 한층 높아졌으며, 이번 투자를 계기로 향후 글로벌 우량투자자들의 관심이 국내 채권 전반으로 확산될 것으로 기대된다.
한국 정부의 자본시장 선진화 노력
이번 발행을 계기로 자본시장 선진화, 외환시장 구조개선 등 정부가 적극 추진 중인 외국인 투자자 접근성 제고 노력을 글로벌 투자자들에게 소개할 수 있었으며, 향후 정책 추진 과정을 지켜보게 될 것이라고 논의되고 있다.
- 한국 기획재정부의 외화 채권 발행은 성공적으로 진행됨
- 가산금리와 선진화된 SSA 발행 방식 도입을 통해 외평채의 투자자 구성이 다변화되었으며, 글로벌 우량 투자자들의 관심이 증대될 것으로 전망
- 정부의 자본시장 선진화 노력을 글로벌 투자자들에게 소개하는 계기
자주 묻는 질문 FAQ
질문 1. 외평채 발행 시 가산금리가 어떻게 설정되었나요?
가산금리는 24bp로 설정되었으며, 동일 만기 달러화 채권 최저치인 30bp 및 전체 달러화 채권 최저치 25bp보다 낮은 수준입니다. 또한, 현재 시장에서 거래되고 있는 5년 만기의 외평채의 유통 가산금리(2029년 만기 외평채, 28bp)보다 4bp 낮아졌습니다.
질문 2. 외픽채의 SSA 발행 방식에 대해서 어떻게 설명할 수 있나요?
외픽채의 SSA 발행 방식은 사상 처음으로 선진화되었으며, 첫 시도임에도 불구하고 정석적인 SSA 발행 방식을 준수했습니다. 따라서 최초 금리 제시 때부터 목표금리를 비교적 명확히 제시하고, 발행금액은 표준적인 10억 달러로 결정되었습니다.
질문 3. 외픽채 발행으로 어떤 효과가 기대되나요?
외픽채 발행으로 투자자 구성이 우량 투자자까지 다변화되면서 외픽채의 위상이 한층 높아지며, 정부와 국내 정책금융기관이 새로운 투자자군을 개척함으로써 외픽채가 다른 국내기관 채권 투자수요를 흡수하는 구축효과가 최소화될 것으로 예상됩니다.