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개인은행 - 금융 57 페이지

농협은행 이용 전 …
농협은행 이용 전 확인할 5가지 숫자
얼마 전 상담에서 농협은행 급여통장을 오래 쓴 고객이 대출 상담을 받으러 왔습니다. 거래 기간은 12년, 카…
카카오뱅크 쓰기 전…
카카오뱅크 쓰기 전 확인할 5가지 숫자: 예금·적금·대출 실속 비교
얼마 전 상담에서 30대 직장인 고객이 카카오뱅크 앱 화면을 보여주면서 물었습니다. “예금은 좋아 보이는데,…
케이뱅크 쓰기 전 …
케이뱅크 쓰기 전 확인할 5가지 숫자
요즘 상담하다 보면 케이뱅크 계좌를 이미 갖고 있는 분들이 꽤 많아졌습니다. 예전에는 인터넷은행이라고 하면 …
우리카드고객센터 이…
우리카드고객센터 이용 전 확인할 5가지: 전화 연결, 분실신고, 상담 전 준비물
얼마 전 카드값이 생각보다 많이 나왔다며 상담을 요청한 고객이 있었습니다. 내역을 같이 보니 해외 구독 서비…
예금 가입 전 꼭 …
예금 가입 전 꼭 확인할 5가지 숫자
1. 연 3.5% 예금, 실제 손에 쥐는 이자는 다릅니다얼마 전 상담실에서 5,000만 원 정기예금을 다시 …
연금저축 가입 전 …
연금저축 가입 전 꼭 계산할 5가지 숫자
요즘 상담실에서 연금저축 이야기가 부쩍 많아졌습니다. 30대 직장인은 연말정산 환급 때문에 묻고, 50대 고…
신한은행 거래 전 …
신한은행 거래 전 확인해야 할 5가지 숫자
얼마 전 상담실에서 40대 직장인 고객 한 분이 신한은행 앱 화면을 보여주셨습니다. 급여통장도 신한은행, 주…
개인연금 가입 전 …
개인연금 가입 전 확인할 5가지 숫자
얼마 전 40대 직장인 고객이 개인연금 계좌를 3개나 들고 오셨습니다. 매달 70만원씩 넣고 있었는데, 본인…
현대해상실비보험 가…
현대해상실비보험 가입 전 확인할 5가지 숫자
얼마 전 상담실에서 40대 고객 한 분이 현대해상실비보험을 새로 들지, 예전에 가입한 실손을 유지할지 물어보…
예금이자높은은행 고…
예금이자높은은행 고를 때 PB가 먼저 보는 5가지 숫자
얼마 전 상담에서 60대 고객 한 분이 정기예금 1억원을 들고 오셨습니다. 앱에서 보니 A은행은 연 3.20…
퇴직연금IRP로 세…
퇴직연금IRP로 세금 줄이기 전 확인할 5가지 숫자
1. 900만원 한도만 보고 가입하면 계산이 틀어집니다얼마 전 40대 직장인 고객이 연말정산 환급액을 기대하…
아파트담보대출 받기…
아파트담보대출 받기 전 확인할 5가지 숫자
얼마 전 상담실에 40대 맞벌이 부부가 찾아왔습니다. 서울 외곽 아파트를 갈아타려는데, 매매가는 8억 5천만…
4세대실손보험 갈아…
4세대실손보험 갈아타기 전 확인할 5가지 숫자
얼마 전 상담실에 40대 고객 한 분이 예전 실손보험료가 너무 올라 4세대실손보험으로 바꾸면 어떻겠냐고 물어…
신용점수 올리는 7…
신용점수 올리는 7가지 습관, 은행 PB가 실제 상담에서 보는 기준
신용점수는 대출 금리표보다 먼저 봐야 합니다얼마 전 주택담보대출 상담을 하던 고객이 있었습니다. 소득도 안정…
여행자보험추천 받을…
여행자보험추천 받을 때 꼭 비교할 5가지 숫자
얼마 전 베트남 가족여행을 앞둔 고객이 여행자보험을 물어봤습니다. 이미 항공권 결제 화면에서 1인당 9,90…
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