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개인은행 - 금융 55 페이지

개인연금저축 가입 …
개인연금저축 가입 전 꼭 따질 5가지 숫자
얼마 전 40대 직장인 고객이 개인연금저축을 새로 들고 싶다며 상담을 오셨습니다. 이미 월 50만 원씩 넣으…
아파트담보대출 전에…
아파트담보대출 전에 꼭 계산해야 할 5가지 숫자
얼마 전 PB센터에서 상담한 40대 부부가 있었습니다. 서울 외곽 8억 원대 아파트를 보면서 “매매가는 맞출…
여행자보험비교 전 …
여행자보험비교 전 확인할 5가지 숫자: 보험료보다 먼저 봐야 할 조건
얼마 전 4인 가족이 일본으로 4박 5일 여행을 간다며 여행자보험을 물어보셨습니다. 처음엔 보험료가 1인당 …
베트남환전 수수료 …
베트남환전 수수료 줄이는 5가지 기준
얼마 전 베트남 다낭으로 가족여행을 가는 고객이 환전 상담을 하러 오셨습니다. 항공권과 숙소는 꼼꼼히 비교했…
다이렉트자동차보험 …
다이렉트자동차보험 가입 전 확인할 5가지 숫자
보험료가 18만원 차이 난 상담 사례얼마 전 40대 고객 한 분이 자동차보험 갱신 견적을 들고 오셨습니다. …
신용점수 올리는 7…
신용점수 올리는 7가지 기준, 은행 PB가 실제 상담에서 보는 숫자
신용점수는 ‘성실함’보다 숫자로 평가됩니다얼마 전 직장인 고객 한 분이 전세자금대출 한도를 문의하러 오셨습니…
대한항공마일리지카드…
대한항공마일리지카드 고를 때 손해 줄이는 5가지 기준
얼마 전 상담에서 월 250만원 정도 쓰는 직장인 고객이 대한항공마일리지카드를 3장이나 들고 오셨습니다. 그…
태아보험 가입 전 …
태아보험 가입 전 꼭 계산해야 할 5가지 기준
상담 창구에서 가장 많이 보는 착각얼마 전 임신 20주 차 부부가 상담을 오셨습니다. 이미 태아보험 설계안을…
사업자대출 전에 꼭…
사업자대출 전에 꼭 계산할 5가지 숫자
얼마 전 음식점을 운영하는 고객 한 분이 운전자금 5,000만 원을 알아보러 오셨습니다. 매출은 꾸준했는데 …
치아보험 가입 전 …
치아보험 가입 전 꼭 계산할 5가지 숫자
얼마 전 PB센터 고객 한 분이 치아보험 증권을 들고 오셨습니다. 월 4만 원대 보험료를 3년 넘게 냈는데,…
저축보험 가입 전 …
저축보험 가입 전 꼭 계산할 5가지 숫자
얼마 전 상담실에 40대 직장인 고객이 저축보험 증권을 들고 오셨습니다. 7년 전 가입했고 매달 50만 원씩…
IRP퇴직연금 가입…
IRP퇴직연금 가입 전 확인할 5가지 숫자
얼마 전 퇴직금을 받을 예정인 40대 직장인 고객이 상담을 왔습니다. 회사에서 “IRP 계좌를 만들어야 퇴직…
비상금대출 받기 전…
비상금대출 받기 전 꼭 계산할 5가지 숫자
얼마 전 PB센터에서 30대 직장인 고객이 “딱 200만 원만 한 달 쓰면 되는데, 비상금대출이 제일 낫죠?…
신용카드추천 받을 …
신용카드추천 받을 때 먼저 따져야 할 5가지 숫자
1. 월 사용액 30만 원, 50만 원, 100만 원부터 나눠야 합니다얼마 전 상담실에서 30대 직장인 고객…
파킹통장추천 5가지…
파킹통장추천 5가지 기준, 1천만원과 7천만원은 답이 다릅니다
얼마 전 상담에서 보너스 3,000만원을 석 달 정도만 넣어둘 곳을 찾는 분이 있었습니다. 처음에는 가장 높…
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