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개인은행 - 금융 47 페이지

퇴직연금수령방법 4…
퇴직연금수령방법 4가지 선택 기준, 세금까지 숫자로 비교
얼마 전 퇴직을 앞둔 고객 한 분이 PB센터에 오셨습니다. 퇴직금이 약 1억 2천만 원인데, 생활비가 불안하…
암보험 가입 전 반…
암보험 가입 전 반드시 따질 5가지 숫자
얼마 전 40대 초반 직장인 고객이 암보험 증권을 들고 찾아왔습니다. 월 보험료는 11만 원 정도였는데, 막…
무직자소액대출 전 …
무직자소액대출 전 확인할 5가지 기준
얼마 전 상담 온 30대 고객이 “직장이 없으면 50만원도 빌리기 어렵나요?”라고 물었습니다. 실제로 무직자…
체크카드 고를 때 …
체크카드 고를 때 손해 줄이는 5가지 기준
얼마 전 20대 직장인 고객이 체크카드 3장을 꺼내 놓고 물었습니다. “신용카드는 아직 부담스럽고, 체크카드…
연금저축세액공제한도…
연금저축세액공제한도 600만원, 놓치기 쉬운 5가지 계산법
얼마 전 연말정산 상담을 하다가 40대 직장인 고객 한 분이 이런 말씀을 하셨습니다. 연금저축에 900만원 …
펫보험 가입 전 꼭…
펫보험 가입 전 꼭 계산할 5가지 숫자
얼마 전 상담 온 고객이 6살 푸들을 키우고 있었는데, 슬개골 수술 견적 180만원을 받고 나서야 펫보험을 …
개인연금 가입 전 …
개인연금 가입 전 꼭 계산해야 할 5가지 숫자
얼마 전 40대 직장인 고객이 개인연금 상담을 받으러 오셨습니다. 이미 연금저축보험을 12년째 넣고 있었는데…
퇴직연금IRP 가입…
퇴직연금IRP 가입 전 꼭 따질 5가지 숫자
얼마 전 퇴직을 앞둔 50대 고객이 IRP 계좌를 이미 3개나 갖고 오셨습니다. 세액공제 때문에 만들었고, …
신용점수 올리는 7…
신용점수 올리는 7가지 현실 방법, 은행 PB가 보는 기준
신용점수는 ‘착한 사람 점수’가 아니라 거래 습관 점수입니다얼마 전 30대 직장인 고객이 전세대출 상담을 받…
연금저축계좌로 세금…
연금저축계좌로 세금 아끼는 5가지 숫자 기준
1. 연금저축계좌는 ‘환급’보다 ‘묶이는 돈’부터 봐야 합니다얼마 전 상담에서 40대 직장인 고객이 연금저축…
마이너스통장 쓰기 …
마이너스통장 쓰기 전 확인할 5가지 숫자
얼마 전 상담에서 연봉 5,200만원인 직장인 고객이 마이너스통장 한도 5,000만원을 그대로 두고 있었습니…
소액대출 받기 전 …
소액대출 받기 전 확인할 5가지 숫자
얼마 전 상담실에 30대 직장인 한 분이 오셨습니다. 필요한 돈은 200만원이었는데, 휴대폰 앱에서 500만…
연금 준비 전 꼭 …
연금 준비 전 꼭 계산해야 할 5가지 숫자
얼마 전 40대 중반 고객과 상담을 했는데, 연금저축에 매달 50만 원씩 넣고 있으면서도 정작 은퇴 후 월 …
보험 가입 전 꼭 …
보험 가입 전 꼭 확인해야 할 5가지 숫자
얼마 전 40대 고객 한 분이 보험증권을 들고 상담실에 오셨습니다. 매달 보험료를 38만 원씩 내고 있었는데…
무직자대출 전에 꼭…
무직자대출 전에 꼭 따질 5가지 숫자
얼마 전 상담실에 20대 후반 고객이 왔습니다. 퇴사 후 이직 준비 중인데 생활비 200만원이 필요하다고 했…
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