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여성보험 가입 전 …
여성보험 가입 전 꼭 따질 5가지 숫자
얼마 전 40대 초반 고객과 보장 분석을 했는데, 여성보험이라는 이름으로 가입한 상품이 3개나 있었습니다. …
애견보험 가입 전 …
애견보험 가입 전 꼭 계산할 5가지 숫자
얼마 전 상담 중에 반려견 슬개골 수술비 때문에 적금을 깬 고객이 있었습니다. 6살 말티즈였고, 검사비와 수…
PL보험 가입 전 …
PL보험 가입 전 꼭 따질 5가지 숫자와 보상 제외 함정
얼마 전 식품 제조업을 하는 대표님과 상담했는데, 매출은 연 8억 원 정도였고 온라인 판매 비중이 빠르게 늘…
신차대출 고르기 전…
신차대출 고르기 전 꼭 따질 5가지 숫자
얼마 전 상담실에서 4,200만 원짜리 SUV를 사려는 고객이 견적서를 들고 오셨습니다. 딜러가 제시한 할부…
자동차보험견적비교사…
자동차보험견적비교사이트 쓰기 전 꼭 확인할 7가지 숫자
얼마 전 상담 온 40대 고객이 자동차보험 갱신 안내 문자를 보여주셨습니다. 작년 보험료가 82만 원이었는데…
비과세연금보험 가입…
비과세연금보험 가입 전 꼭 따질 5가지 숫자
얼마 전 상담에서 40대 부부가 월 200만원짜리 연금보험 제안서를 들고 오셨습니다. 설명을 들어보니 “10…
우리카드이벤트 고를…
우리카드이벤트 고를 때 놓치기 쉬운 5가지 숫자 기준
얼마 전 상담에서 고객 한 분이 우리카드이벤트로 7만원 할인을 받을 수 있다며 카드를 하나 더 만들까 고민하…
즉시연금보험 가입 …
즉시연금보험 가입 전 꼭 계산해야 할 5가지 숫자
얼마 전 은퇴를 앞둔 고객 한 분이 1억원을 들고 오셨습니다. 은행 예금 이자는 아쉽고, 주식은 불안하고, …
신용점수확인 전 꼭…
신용점수확인 전 꼭 봐야 할 5가지 기준
얼마 전 30대 직장인 고객이 전세대출 연장을 앞두고 상담을 왔습니다. 본인은 연체도 없고 카드도 잘 쓰고 …
사망보험추천 전 꼭…
사망보험추천 전 꼭 따져야 할 5가지 기준
얼마 전 40대 맞벌이 고객이 사망보험추천을 받아왔다며 설계서 3장을 가져오셨습니다. 보장금액은 1억 원으로…
음식물배상책임보험 …
음식물배상책임보험 가입 전 확인할 5가지 숫자
얼마 전 작은 분식점을 운영하는 사장님이 상담을 오셨습니다. 손님 한 명이 김밥을 먹고 장염 진단을 받았고,…
로케이션뱅크 이용 …
로케이션뱅크 이용 전 따져볼 5가지 창업 자금 기준
얼마 전 카페 창업을 준비하는 고객이 상담실에서 로케이션뱅크 이야기를 꺼냈습니다. 상권 자료를 보니 유동인구…
트래블로버여행자보험…
트래블로버여행자보험 가입 전 확인할 5가지 숫자
얼마 전 유럽으로 8박 10일 떠나는 고객이 여행자보험 가입 화면을 들고 오셨습니다. 보험료 차이는 몇천 원…
신용정보조회사이트 …
신용정보조회사이트 고를 때 PB가 먼저 확인하는 5가지 기준
얼마 전 대출 갈아타기 상담을 하던 고객님이 휴대폰을 열어 신용점수 화면을 보여주셨습니다. 앱에는 912점이…
전세보험 가입 전 …
전세보험 가입 전 꼭 계산할 5가지 숫자
얼마 전 PB센터에서 상담한 30대 부부가 4억 2천만 원짜리 빌라 전세 계약서를 들고 왔습니다. 이미 계약…
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