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단기여행자보험 가입…
단기여행자보험 가입 전 꼭 보는 5가지 숫자
얼마 전 일본 3박 4일 여행을 앞둔 고객이 단기여행자보험을 묻더군요. 보험료가 6천 원짜리도 있고 2만 원…
새마을금고예금 가입…
새마을금고예금 가입 전 확인할 5가지 숫자
얼마 전 상담에서 60대 고객 한 분이 새마을금고예금 금리가 은행보다 높다며 1억원을 한 번에 넣어도 되는지…
자동차다이렉트보험 …
자동차다이렉트보험 고를 때 손해 줄이는 5가지 기준
상담 창구에서 자주 보는 자동차다이렉트보험 착각얼마 전 40대 직장인 고객이 자동차보험료가 갑자기 28만 원…
직장인신용대출 받기…
직장인신용대출 받기 전 반드시 계산할 5가지 숫자
얼마 전 7년 차 직장인 고객이 신용대출 4,000만 원을 갈아타도 되는지 물어왔습니다. 화면에 보이는 금리…
퇴직연금 수령방법 …
퇴직연금 수령방법 4가지 선택 기준, 일시금보다 먼저 따져볼 숫자
얼마 전 퇴직을 앞둔 58세 고객이 PB센터에 오셔서 “그냥 한 번에 받으면 편하지 않느냐”고 물으셨습니다.…
암보험 가입 전 꼭…
암보험 가입 전 꼭 따져야 할 5가지 숫자
얼마 전 PB센터에서 40대 초반 고객과 보장 분석을 했는데, 암보험을 세 개나 갖고 있으면서도 막상 일반암…
무직자소액대출 전 …
무직자소액대출 전 확인할 5가지 숫자 기준
얼마 전 상담에서 퇴사 후 4개월째인 30대 고객이 80만원 때문에 대출 앱을 세 군데나 깔고 오셨습니다. …
체크카드 고를 때 …
체크카드 고를 때 손해 줄이는 5가지 기준
얼마 전 PB센터에서 사회초년생 고객과 지출 내역을 같이 봤는데, 체크카드를 3장이나 쓰고 있었지만 실제 할…
재테크 초보가 1년…
재테크 초보가 1년 안에 바꾸는 5가지 돈 관리 순서
1. 수익률보다 먼저 새는 돈을 잡아야 합니다얼마 전 상담실에 30대 직장인 고객이 오셨는데, 월급은 370…
화재보험 가입 전 …
화재보험 가입 전 꼭 확인할 5가지 숫자
얼마 전 상담했던 자영업자 고객 한 분이 가게 화재보험 증권을 가져오셨습니다. 월 보험료는 4만 원대라 부담…
대환대출 전에 꼭 …
대환대출 전에 꼭 계산해야 하는 5가지 숫자
얼마 전 PB센터에서 40대 직장인 고객과 대출 상담을 했습니다. 기존 신용대출 금리가 연 6.8%였고, 앱…
재테크 시작 전 꼭…
재테크 시작 전 꼭 확인할 5가지 숫자 기준
1. 수익률보다 먼저 봐야 할 현금흐름얼마 전 상담실에 30대 직장인 고객이 오셨습니다. 월급은 세후 360…
퇴직연금IRP로 세…
퇴직연금IRP로 세금 아끼기 전 확인할 5가지 숫자
얼마 전 PB센터에서 만난 40대 직장인 고객이 퇴직연금IRP에 매달 75만 원씩 넣고 있다고 했습니다. 연…
신용점수 올리는 7…
신용점수 올리는 7가지 순서, 대출 전 3개월에 바뀌는 숫자들
대출 상담에서 가장 먼저 보는 숫자얼마 전 주택담보대출 상담을 하던 고객이 있었습니다. 소득도 안정적이고 연…
연금저축계좌 가입 …
연금저축계좌 가입 전 반드시 계산할 5가지 숫자
얼마 전 상담에서 40대 직장인 고객이 연금저축계좌에 매달 50만 원씩 넣고 있다고 하셨습니다. 연말정산 때…
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