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소득공제용연금저축 …
소득공제용연금저축 가입 전 확인할 5가지 숫자
1. 이름은 소득공제지만 실제로는 세액공제입니다얼마 전 상담에서 40대 직장인 고객이 “소득공제용연금저축 하…
직장인신용대출 받기…
직장인신용대출 받기 전 확인할 5가지 숫자
얼마 전 PB센터 시절부터 알고 지내던 40대 직장인 고객이 연락을 주셨습니다. 급하게 3,000만원 정도가…
소상공인대출 받기 …
소상공인대출 받기 전 꼭 비교할 5가지 숫자
얼마 전 음식점을 8년째 운영하는 사장님이 상담하러 오셨습니다. 매출은 코로나 때보다 회복됐는데, 카드매출 …
해외여행자보험 가입…
해외여행자보험 가입 전 확인할 5가지 숫자
얼마 전 PB센터에서 상담하던 고객이 가족 4명 유럽여행을 앞두고 해외여행자보험을 들고 오셨습니다. 보험료는…
청년창업자금대출 신…
청년창업자금대출 신청 전 따져볼 5가지 숫자
얼마 전 30대 초반 예비창업자와 상담을 했는데, 사업계획서는 꽤 탄탄했지만 자금계획표가 너무 낙관적이었습니…
주택담보대출계산기 …
주택담보대출계산기 쓰기 전 꼭 넣어봐야 할 숫자 5가지
계산기 결과보다 먼저 봐야 할 월 현금흐름얼마 전 상담한 40대 맞벌이 부부가 주택담보대출계산기 화면을 캡처…
신용카드로 손해 보…
신용카드로 손해 보지 않는 5가지 기준
1. 신용카드는 혜택보다 결제일이 먼저입니다얼마 전 상담한 30대 직장인 고객이 있었습니다. 월급은 세후 3…
자동차담보대출 받기…
자동차담보대출 받기 전 확인할 5가지 숫자
얼마 전 상담실에 40대 직장인 한 분이 오셨는데, 신용대출 한도가 막혀서 자동차담보대출을 알아보는 중이라고…
생명보험 가입 전 …
생명보험 가입 전 손해를 줄이는 5가지 숫자 기준
얼마 전 40대 가장 한 분이 보험증권을 들고 PB센터에 오셨습니다. 월 보험료가 38만원인데 사망보험금은 …
전세자금대출 받기 …
전세자금대출 받기 전 확인할 5가지 숫자
얼마 전 상담한 30대 직장인 부부가 있었습니다. 전세보증금 3억2천만 원짜리 집을 계약하려고 했고, 은행 …
비과세종합저축 가입…
비과세종합저축 가입 전 꼭 따질 5가지 숫자
얼마 전 상담실에 70대 고객 한 분이 오셨습니다. 정기예금 5,000만 원을 새로 넣으려는데, 창구에서 일…
적금특판 고를 때 …
적금특판 고를 때 손해 줄이는 5가지 숫자 기준
1. 특판 금리는 먼저 ‘실제 받는 이자’로 바꿔봐야 합니다얼마 전 상담실에서 30대 직장인 고객이 연 8%…
PP카드 고르기 전…
PP카드 고르기 전 꼭 계산해야 할 5가지 숫자
얼마 전 해외출장을 자주 다니는 고객이 PP카드 때문에 상담을 오셨습니다. 연회비 28만원짜리 프리미엄 카드…
청약홈페이지에서 실…
청약홈페이지에서 실수 줄이는 5가지 확인법
얼마 전 상담실에 30대 부부가 청약 서류를 들고 왔습니다. 소득이나 자금 계획보다 먼저 눈에 들어온 건 청…
퇴직연금수령방법 4…
퇴직연금수령방법 4가지 선택 기준: 일시금보다 먼저 계산할 숫자
얼마 전 58세 고객이 퇴직금 1억 8,000만 원을 IRP로 받았는데, 은행 창구에서 “그냥 한 번에 찾을…
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